Entendendo Análise Fundamental vs. Análise Técnica
Os investidores privados e institucionais usam a análise fundamental como base para a compra de ativos diversos, ações, forex, etc... enquanto os traders de curto prazo usam a análise técnica. Como a relação risco-recompensa e os horizontes de tempo usados no investimento e na negociação são muito diferentes, faz sentido que esses dois métodos diferentes sejam empregados. Investir e negociar são coisas muito diferentes, e suas diferenças são caracterizadas pelos processos de investimento que a análise fundamental e técnica ilustram. A análise fundamental baseia-se em informações econômicas de oferta e demanda para o longo prazo e a saúde financeira da empresa no curto prazo. Um investidor é informado sobre essas condições por uma taxa de crescimento anual de ações, registros de lucros de cinco anos, um ano e trimestrais e índices P/L (preço-lucro). Os investidores que dependem dos fundamentos estão mais interessados no desempenho de uma ação ano a ano do que no comportamento do mercado. Eles não se preocupam quando o mercado despenca em um dia e sobe em outro, porque seu objetivo é o resultado final de um crescimento constante e conservador.
Embora a análise fundamental forneça informações altamente valiosas, muitas pessoas não têm o tempo necessário para pesquisar os fundamentos. Levar uma hora ou mais para pesquisar o potencial de um novo produto de uma empresa e comparar os ganhos atuais e passados é demais para alguns, mas certos conceitos fundamentais são simplesmente inestimáveis. Uma dessas estatísticas é o EPS, ou ranking de ganhos por ação. O lucro por ação é calculado dividindo o lucro total após impostos da empresa pelo número de ações ordinárias em circulação da empresa. Você vai querer comparar o EPS da empresa em questão com outras empresas comparáveis no setor para ver como seu investimento se compara no setor. A Análise Técnica é o método alternativo de pesquisa de ações, focado no estudo de timing, flutuação de preços e sentimento do investidor. O método mais comum de análise técnica é realizado com um gráfico que mostra o histórico de preços de uma ação. Sabemos que os preços representados no gráfico não ocorrem aleatoriamente, e é a mentalidade coletiva de todos os investidores que cria os preços. Esses compradores e vendedores criam padrões porque operam de memória. Diferentes tipos de gráficos podem ser configurados para mostrar uma ampla variedade de indicadores e todos têm seus favoritos pessoais. Ao analisar gráficos e histórico de preços, um trader pode tentar prever o sentimento do mercado e o movimento dos preços das ações, mas isso está longe de ser uma ciência objetiva.
Análise Técnica tem Previsão de Prever os Preços do Mercado com Padrões
Os gráficos são ferramentas importantes usadas para fazer uma análise técnica do mercado de ativos ou ações, forex, etc. Embora as flutuações sejam marcadas diariamente nos gráficos, para um olho destreinado pode levar um pouco de tempo até que seja capaz de entender completamente as implicações das variações nos gráficos de um dia para outro. Os gráficos de velas podem ser muito confusos no início, principalmente porque o número de formas de indicadores em uso é de cerca de vinte. No entanto, uma vez que a pessoa esteja bem familiarizada com os gráficos, ela estará em melhor posição para prever os movimentos dos preços com precisão. Padrões são algo que um analista técnico precisa entender muito bem. Estes ajudam muito a prever as tendências do mercado. O analista frequentemente encontrará o padrão Cup and Handle, no qual os preços começariam em alta, atingiriam um nível baixo e depois começariam a subir novamente, formando um padrão muito parecido com uma xícara. Se o copo nivelar por um tempo antes de subir, essa região é conhecida como alça no padrão. Os investidores que compram na alça estão comprando no momento em que se prevê que os preços subam mais.
Então eles estão fazendo lucros muito bons. Mais um padrão interessante é o Head and Shoulders. Esse padrão consiste em três picos - o primeiro é um pico minúsculo, seguido por um pico grande e depois outro pico minúsculo. Parece uma cabeça cercada por dois ombros. Este padrão não é um bom padrão para investir. É indicativo de um padrão de baixa, que provavelmente cairá mais após o segundo pico. Além dos padrões, existem vários indicadores que um analista deve estar ciente. Tem alguns tipos mais importantes de indicadores que são o indicador de média móvel, o índice de força relativa, o índice de fluxo de dinheiro e as bandas de Bollinger. Vamos falar de alguns deles. Por exemplo!
Moving Average Indicator – Este é o indicador mais comumente usado que mostra o preço médio de uma ação durante um período de tempo. Funciona como uma média. Suponha que o indicador de média móvel seja de trinta dias, então os preços de fechamento dos trinta dias devem ser somados e depois divididos por trinta. Períodos comumente usados são vinte, trinta, cinquenta, cento e duzentos dias. Mais o número de dias considerados, mais estável é o índice. A representação do indicador de média móvel é feita com um gráfico de linhas. Quando o preço cai abaixo da linha, ele tende a continuar caindo; mas se subir acima do gráfico, então tende a continuar subindo.
Índice de Força Relativa – Este índice compara o número de dias em que os preços estão em alta com o número de dias em que os preços estão em baixa. A média do número de dias de alta é dividida pela média do número de dias de baixa. 1 é adicionado ao número obtido e, em seguida, é dividido de 100 e, em seguida, 100 é subtraído. O número assim obtido é o índice de força relativa. O índice de força relativa é calculado a partir de intervalos de tempo menores, como 9 ou 15 dias. Os índices de força relativa variam de 0 a 100. Se esse índice ficar abaixo de 30, pode ser um bom momento para comprar, pois as ações podem estar sobrecompradas.
Conclusão: A análise técnica e a análise fundamental são os dois setores básicos de raciocínio que constituem a maneira como os investidores e traders escolhem ações, e você deve seguir suas próprias forças financeiras para determinar se daytrading ou investimento, e análise técnica ou fundamental são adequadas para você.
